Gestionar ofertas

Solicitar una oferta

Para pedir una oferta hay que tener productos en el carrito. Cómo añadirlos está en Gestionar productos del carrito. Con el carrito lleno, aparece Solicitar oferta; al confirmarlo, la solicitud se envía y el carrito queda asociado a esa oferta.

Ver y filtrar las ofertas

En Ofertas están todas las ofertas de tu empresa, de la más reciente a la más antigua. Se pueden filtrar por:

• Estado: Solicitada, Respondida, Descartada, Caducada y Completada.
• Origen: Web, las solicitadas desde el portal, y ERP, las que vienen del sistema de gestión.

Al seleccionar una oferta se ven sus productos y, en la cabecera, la fecha de creación, el total sin IVA y, si la tiene, la fecha de caducidad.

Estados de una oferta

• Solicitada: enviada, pendiente de respuesta del equipo comercial.
• Respondida: ya tiene precios y se puede convertir en pedido.
• Descartada: el equipo comercial no ha aplicado descuento. No se puede pedir.
• Caducada: se ha pasado la fecha de validez. No se puede pedir.
• Completada: ya se ha convertido en pedido.

Caducidad

Cuando el equipo comercial responde, puede fijar una fecha de validez. En la oferta se ve como Caduca el, y una vez pasada como Caducada el. A partir de esa fecha la oferta cambia sola a Caducada y deja de admitir pedidos: hay que solicitar una nueva.

Realizar un pedido a partir de una oferta

En Ofertas, al abrir una oferta Respondida aparece Realizar pedido. El proceso es el mismo que se describe en Realizar pedidos.

Si la oferta está descartada o caducada, el botón no aparece; y si caduca mientras estás completando el pedido, el portal lo detecta al confirmar y no deja terminarlo.

También se puede generar un presupuesto a partir de una oferta respondida.

Generar el PDF de una oferta

En las ofertas solicitadas desde el portal, Generar PDF abre el diálogo de impresión del navegador con la oferta preparada; desde ahí se imprime o se elige Guardar como PDF.

En las ofertas que vienen del sistema de gestión el botón es Descargar PDF y descarga el documento directamente.