Generar presupuesto

Crear un presupuesto

Un presupuesto se genera siempre a partir de un carrito o de una oferta. Desde el carrito o la oferta, Crear presupuesto abre el formulario con una previsualización del documento al lado, que se va actualizando conforme rellenas los campos. No hay que guardar: los cambios se aplican solos.

El presupuesto queda vinculado a ese carrito o esa oferta. Si después añades o quitas productos, el presupuesto recoge el cambio la próxima vez que lo abras.

Un presupuesto no es un pedido: para pedir de verdad hay que pasar por Realizar pedidos.

Qué se puede configurar

El formulario tiene tres pestañas:

• General: nombre del presupuesto, tus datos y los datos del cliente.
• Líneas: precio de cada producto, Aplicar descuento general a todas las líneas, líneas adicionales para conceptos que no son producto (portes, montaje…) y el IVA a aplicar.
• Visualización: fecha de validez, si se muestra el precio de cada producto o solo el total, si se muestra el descuento aplicado, y observaciones.

Modificar un presupuesto

Cuando el carrito o la oferta ya tienen presupuesto, el botón pasa a llamarse Modificar presupuesto y abre el mismo formulario con lo que hubiera guardado.

Generar el PDF del presupuesto

Generar PDF abre el diálogo de impresión del navegador con el documento tal y como se ve en la previsualización. Desde ahí se imprime o se elige Guardar como PDF.