Gestionar ofertas para personal comercial

Este artículo es para el personal de la distribuidora (Comercial y Administrador). Si eres cliente, consulta Gestionar ofertas, donde se explica cómo solicitar una oferta, convertirla en pedido y descartarla: ese flujo es el mismo para todo el mundo y no se repite aquí.

Lo que sigue es lo que el personal hace de más sobre esa misma oferta, una vez el cliente la ha solicitado.

Ajustar el precio de una línea de la oferta

Antes de confirmar una oferta, el personal puede abrir cada línea de producto y cambiar el Precio actual que verá el cliente, con el margen y el descuento recalculados al momento; para guardarlo pulsa Aplicar. También puede deshacer el cambio y volver al precio original si se equivoca. Un cliente no ve esta opción en su propia oferta: solo aparece para el personal de la distribuidora.

Confirmar una oferta

Cuando el personal decide responder una oferta, pulsa Confirmar oferta. La oferta pasa a estado Respondida y el cliente recibe un aviso de que ya puede convertirla en pedido.

Cambiar la fecha de caducidad

Si una oferta necesita más margen antes de caducar, el personal puede abrir su Fecha de caducidad y moverla a un nuevo día, o quitarla si no quiere que la oferta caduque. El cliente ve esa fecha en su propia oferta, pero no puede cambiarla.

Los cinco estados de una oferta

El personal ve los mismos cinco estados que el cliente en el listado de ofertas, y son los que hay que conocer para decidir qué acción de las de arriba aplica en cada momento:

Estas cinco etiquetas son las mismas para el personal y para el cliente: lo que cambia entre uno y otro no es el estado, sino qué acciones puede hacer cada uno sobre la oferta, como se explica arriba.